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今天和大家聊聊市场,白酒,家电。

01

市场

昨晚,欧美股市遭遇风暴袭击,创下今年新低。a股市场有望低开。大盘低开后,领涨的不是券商。取而代之的是牛哥在几天前的复盘中反复提到的白酒、医美、中药的大消费。尤其是白酒老大哥茅台,一路开篇。虽然盘中券商一度冲高回落打压整体情绪,但随着白酒企稳指数,午后有资金回流增长轨道的动作。

从盘面来看,短期资金轮动非常快。昨天推广的传媒教育和游戏板块,开盘就被杀,基本没有溢价。我昨天说了,这类板块资金流动能力小,没有硬逻辑。它只在绝对低位胜出,与近日的舆论有所重叠。自然有少量资金敢于参与。但这种没有硬逻辑的板块,背后持续接力的可能性非常有限,根本不是我们的菜。这也是牛哥一再让大家看白酒、医美、中药等低级大容量板块的原因。

上证综指涨近1%,创业板涨近3%,涨跌股几乎持平。按照之前的涨幅,至少有3000家是红的,回到了指数上涨但不赚钱的油墨市场。股票分化的背后可能是越来越大,有风口的振幅很大,没有风口的振幅基本很小。

高低切换也要看风口。比如午后,低位板块不够强势,部分资金只能回流到增长轨道。同时上游资源逐渐恢复,硅胶板块再度强势。但总体来看,低级别轮动完成,部分基金虽然有小幅回报增长,但也是对低级别的一种补充。另外,指数还要上去,牛市棋手早就用过这招了。谁将领导这个队?下周无法突破3358点,阶段性调整临近。

这几天观点都是一样的。当潮水逐渐退潮的时候,就不会再有新的仓位开仓了,就等下一个感情周期开仓吧。牛哥最近看到的是一些低级的逻辑板块。

02

中国白酒

今天就来说说白酒。如果指数继续上行,或者横盘震荡,权重板块在此表态必不可少。白酒是一个,尤其是茅台的走势。今天茅台成交量收涨近4%。这种稳定市场的坚定力量不容忽视。

临近月底中报发布期,业绩线的状况会逐渐暴露。从中报业绩来看,白酒依然是韧性较高的机构赛道之一。一线白酒增速基本在20%左右,仍高于上月。部分二线白酒增速可达50%左右。昨天,在茅台年会上,茅台制定了2022年收入增长15%达到1259亿元的目标,比2021年的增长目标高出4.5个百分点,增长164亿元。

此外,市场再次流传茅台涨价的声音。在2021年茅台股东大会的前一天,包括茅台董事长、总经理李在内的多位高管拜访了住在茅台宾馆的股东。对于茅台酒的涨价,丁雄军提出:“天妃53% vol 100ml茅台酒也经常被很多人抢。一瓶卖399元,500ml相当于1995元。你知道,它释放了一些信号。”

现在售价399元一瓶,但需要抢。5瓶的价格比500ml天妃茅台1499元的官方指导价多了496元,相当于在官方指导价上变相提高了33%,也就是说提高了直销比例,实现了变相涨价。

以前茅台每隔几年都会提价,茅台已经五年没提价了。天妃小九的推出可能是为天妃茅台的涨价做铺垫。丁雄军回应的重点是“你懂的”,也是为了给市场留下一定的想象空间空。

此外,第106届全国糖酒商品交易会将于7月18日至20日在成都举行。一年一度的春季糖酒会是酒类食品行业最重要的风向标,也一直是观察白酒行业繁荣发展趋势的重要场景之一。今年因为疫情推迟了。这次重新确定持股日期,白酒行业的曝光度可能会在短时间内增加。

03

家用电器

盘中,电器小雄直线拉升触及涨停板,新宝股份、九阳股份等。纷纷冲上去。下半年要想刺激经济,刺激消费肯定是必须的。除了汽车,消费中能看到的应该是家电。

当天下午,工信部等五部门发布《关于促进轻工行业高质量发展的指导意见》的建议,加快提高家用电器、照明产品等终端产品能效标准,促进节能空空调、冰箱、热水器、高效照明产品、可降解材料、低VOCs油墨等绿色节能轻工产品消费。鼓励有条件的地方开展绿色智能家电下乡和以旧换新行动。

上一轮“家电下乡”是十年前,十年的更新换代周期已经到来。据中国家用电器协会介绍,家用电器的使用寿命一般为8-10年。因此,在第一轮家电下乡政策引导下销售的家电处于更新换代期,家电更新需求有望继续拉动内需。

相比之下,牛哥对增量的方向还是比较乐观的。如农村冰箱更新换代需求>:洗衣机>:空调,农村家电新需求是油烟机灶具>:空。集成灶主要靠火星人和华帝股份。此外,小家电的弹性也不可忽视,主要关注新宝股份,以及今天最早最有辨识度的小雄电器。

本文来自葛龙会。

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